Castle PlacementSM简介

 

Castle PlacementSM 成立于2009年,专门为初创企业、早期和中型企业融资。 

我们的关系网分布超过64,500个机构,其中包括私募股权,风险投资和战略投资者,家庭办公室,养老基金,基金会,捐赠基金,主权财富基金,对冲基金和贷方。 

Castle由经验丰富的投资银行家组成,拥有重要个人关系以及最新的技术。健全的数据平台帮助投资者更快和更容易获得相关投资信息。 

Castle PlacementSM 了解您所面临的挑战,并为您提供来自顶级全球投资银行的世界级专业团队。

Castle PlacementSM 是经纪商以及FINRA和SIPC的会员。

 

* Castle PlacementSM Group, LLC 为Castle PlacementSM, LLC 的母公司, 由2015年改名(此前为StoneCastle Placement)。 StoneCastle Placement的交易通过StoneCastle Securities进行。

管理团队

 

您的筹款团队将由执行合伙人Ken Margolis和Richard Luftig带领。

两位创始人Ken Margolis和Richard Luftig,作为拥有超过二十五年的经验华尔街银行家,在资本市场,投资银行和资产管理中的房地产和固定收益方面经验丰富。

Ken Margolis, 执行合伙人

2007年,Ken创建了一个备受尊敬 的平台, 为金融机构和私募股权基金提供咨询和资本形成服务。 该平台后来为Castle PlacementSM的系统打下基础。 Ken为金融科技 /金融服务,商业服务,消费/零售等行业的公司融得股本和债务资本。

 

从1999年到2007年,Ken在美林的职责包括:全球结构性信用产品业务联席主管,结构性信贷销售/银团及为金融服务和资产管理中的其他投资基金融资业务主管。

 

1991年至1999年,Ken在瑞士信贷第一波士顿担任主要交易台的高级交易员,负责管理信用敏感的RMBS,ABS和CMBS次级证券。在此职位之前,他担任CSFB新发行的全额贷款和代理CMO负责人。 

 

Ken从1985年安达信开始他的职业生涯。他在创建和管理他们的结构性金融小组咨询服务方面发挥了重要作用,其中包括对房屋抵押贷款,信用卡,汽车贷款,公司贷款和其他金融资产的突破性证券化。

 

Ken 持有FINRA系列7,24,63和79执照。

Richard Luftig, 执行合伙人

于2009年共同创立了Castle Placement, 为早期和中期市场公司为早期和中期市场公司提供投资银行服务和 筹集私募/ 债务资本服务, 覆盖行业包括金融服务/金融科技,房地产,科技,商业服务,能源/实物资产和零售业。

 

Richard拥有超过25年的投行、资本市场、房地产、自营投资和另类投资经验,并成功完成数项资本交易。

 

曾任Ivy Asset Management Corp.常务董事,一家领先的另类投资资产管理公司,主要负责投资策略,风险管理,投资组合建构,同时他也是公司投资风险管理协会的成员。曾任Bear, Stearns & Co公司的董事总经理,负责北美结构性信贷分配,包括构建和分配复杂的结构性金融产品,并为大型金融机构进行债务资本市场交易 。客户群包括保险公司,银行,私募公司,对冲基金和结构性工具。 曾任瑞士信贷第一波士顿主要交易组经理 ,负责通过机构建模和购买各种资产种类和商业抵押担保债券来投资公司的自由资本。

 

宾夕法尼亚大学沃顿商学院的经济科学学士学位,以及纽约大学法学院法学博士学位和法学硕士学位(税法)。 

 

Richard持有FINRA系列7,24,63和79执照。

强大的投资者网络

  • Castle Placement网络中有超过27,000名私募股权和风险资本投资者,投资于初创,早期和中型市场公司
  • 超过10,000个夹层和 和次级债务贷方
  • 超过30,000个高级贷款和仓库贷方
    • 信用额度
    • 应收账款融资
    • 商业房地产贷款
    • 设备融资
    • 增长融资
    • 并购融资
    • 项目融资
    • SBA 贷款
    • 流动资金贷款

我们的前沿技术

Castle PlacementSM 专有的CRM技术将我们广泛的关系和交易流程整合为一个端到端平台

  • Castle Placement 使用包括人工智能和机器学习在内的先进技术,将投资者与潜在交易准确匹配起来/span>
  • 专有技术将广泛的关系和交易流程组合成一个健全的、数据驱动的、可伸缩的、端到端平台,以便无缝跟踪无限数量的融资
  • 整合多个维度——公司、公司信息、公司联系人、投资者、投资者信息、投资者联系人、交易、交易信息、代表、笔记、信息请求、NDAs、VDRs、营销材料等
  • 通过筛选64500多家机构投资者和贷款机构筹集目标资金
  • 轻松记录/访问与投资者的交互
  • 无缝跟踪多重融资进度/span>
  • 创建及跟进电子邮件活动并追踪回复
  • 创建会议并管理客户日程
  • 为客户提供完善的报告
  • 投资者可以获得访问Castle Placement目前的资本筹集情况,投资者介绍,NDAS等的权限
  • 发行者可以实时查看状态并与所有对您的交易感兴趣的投资者进行实时交互

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Thanks, Ken

Ken Margolis | Managing Partner Castle Placement, LLC
1460 Broadway Street, Rte 400
New York, New York 10036
(212) 418-1188 | C: (516) 712-7784
kmargolis@castleplacement.com

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